Zwei Zauberer, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der gutmütige Jesaja und der mürrische Graydon. Am liebsten gehen sie sich aus dem Weg, doch als der Morgen verschwindet und die Welt buchstäblich in Dunkelheit versinkt, müssen sie zusammenarbeiten, um den Hüter der Morgenröte zu finden.

Auf ihrer Reise stellen sie sich nicht nur verwunschenen Wäldern und magischen Prüfungen, sondern auch ihren eigenen Ängsten und Fehlern. Während Graydon zunehmend an Schuldgefühlen aus der Vergangenheit zerbricht, beginnt Jesaja zu verstehen, dass so viel mehr hinter Graydons kaltherziger Fassade schlummert, als er je erwartet hatte.

Doch kommt die Erkenntnis zu spät, um die Welt vor einer ewigen Finsternis zu retten?