I Elverhøj bor elverkongen og hans familie. Han inviterer troldgubben fra Dovrefjeld i Norge og holder et mægtigt gilde, for han vil have sine smukke døtre gift. Der er dans og sang natten lang i flere dage. Festen giver et værre spektakel, og naboerne kan ikke sove. Så firben, frøer og regnorme beslutter sig for at gøre noget ved problemet.Hans Christian Andersen (1805-1875) er en af Danmarks højst elskede forfattere og velsagtens den mest kendte dansker i verden. Han var en af de førende kulturpersonligheder inden for den danske guldalder og udmærkede sig inden for både poesi, kunsteventyr, romaner og papirklip. H.C. Andersen er født i Odense, hvor der er oprettet et museum til ære for ham.