Bei einem Bardenwettbewerb in einer Taverne begegnen sich die Menschenfrau Ailly und der musikalische Elf Danir zum ersten Mal. Ihr Zusammentreffen, ihre Liebe zur Musik und die dunkle Vergangenheit von Ailly ist die explosive Mischung, die den Abend zum Beginn eines Abenteuers für die beiden Barden macht.

Aus Not, Gier und Liebe schließen die beiden einen Pakt, der ihr Leben für immer verändern soll.