Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld an den Anschlägen. Irene Adler schleicht sich daher heimlich in die Werkstatt des Theaters. Gerade als sie glaubt, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben, betritt Will Jacobs den Raum ... Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin halten sich ebenfalls in Los Angeles auf. Sie sind auf der Suche nach einem Geheimbund von Alchemisten, denen sie einige gefährliche Geheimnisse entlocken wollen.