16-årige Cas flytter til byen Granhjem, hvor han møder den mystiske Sara. Det er et held, at han er færdig med piger. Især de hemmelighedsfulde og utilregnelige af slagsen. Eller er han? Cas bliver modvilligt draget af Sara og finder gradvist ud af, at hun har en mørk hemmelighed, der rækker helt ind i hjertet af den tætte skov omkring byen. Har Cas det, der skal til for at rejse ind i mørket og finde sandheden om Sara? Og til at redde dem begge fra den ødelæggende forvandling, der har slået klo i hende?