Als FBI-Agent Jesse Trevellian wird er in Manhattan Zeuge eines Mordes, der sich rasch als Teil eines internationalen Komplotts entpuppt. Gemeinsam mit seinem Partner Milo Tucker stößt er auf ein Netzwerk aus Wissenschaftlern, Kriminellen und korrupten Agenten, das unter dem Namen „Hydra“ eine neue Generation von Drogen und digitalen Algorithmen entwickelt – mit dem Ziel, Gedanken und Identitäten zu kontrollieren. Die Jagd führt von New York über Budapest bis nach São Paulo, während die Bedrohung immer persönlicher wird. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Jesse entscheiden, wem er noch vertrauen kann – und wie weit er für die Wahrheit gehen will.