Da 12-årige Michael bliver sendt afsted for at bo hos sin strenge morfar Erik, forventer han en kedelig og ensom tilværelse. Men bag morfarens låste kælderdør gemmer der sig en hemmelighed, der vender op og ned på alt. Snart sidder Michael til bords med mystiske væsner, rider på magiske væddere og opdager, at husets kat i virkeligheden er en ældgammel druide.
Men magien har en pris. Michaels egne skjulte kræfter vågner usædvanligt tidligt og med en voldsom kraft, som han knap nok kan styre. Samtidig lurer farer i skyggerne, og afsløringen af hans sande ophav truer med at ændre hans liv for altid. Kan Michael lære at kontrollere sine nyfundne evner, før de ødelægger ham? Og hvad vil der ske, når hans intetanende mor vender tilbage og opdager den chokerende sandhed om, hvem Michaels far i virkeligheden er?
