Manche Kreaturen hätten nie geboren werden dürfen. Das gilt gleichermaßen für Menschen wie für Tiere. Der enttäuschte Forscher Levine beschließt, nicht mehr für die Regierung, sondern für die Mafia zu arbeiten. Dafür soll diese seine ganz persönlichen Experimente finanzieren. Levines Rachepläne geraten schnell außer Kontrolle, als eines seiner Versuchstiere entkommt.

Aufgeschreckt durch die mysteriösen Todesfälle in London kommt ein Ermittlerteam Levine auf die Spur. Doch es gibt bereits einen lachenden Dritten....