När den unga ballerinan Fiona får chansen att dansa huvudrollen i en kontroversiell nytolkning av Nötknäpparen, dras hon in i ett laddat spel bakom kulisserna. I centrum står den legendariske koreografen Alexei Volkov – lika hyllad som skandalomsusad.

En ensam lördagskväll i studion väcker något mer än bara rörelser till liv. Gränsen mellan roll och verklighet suddas ut när passionen flammar upp, och repetitionerna blir ett spel om dominans, längtan och modet att släppa kontrollen.

Nötknäpparen är en intensiv erotisk novell om förbjuden åtrå, kreativ extas och den första gången – på alla plan.