Sechs Monate ist es her, seitdem Adam verschwand und Johanna in einem Leben voller Zorn- und Panikattacken zurückgelassen hat. Von einer anonymen Nummer erhält sie schließlich einen konkreten Hinweis, wo Adam sich aufhalten könnte.

Gleichzeitig offeriert der Kreis der Begnadeten, ihr bei der Suche nach ihm zu helfen - sofern sie der Organisation beitritt. Schnell aber wird Johanna klar, dass sie für etwas benutzt wird, was sich ihr noch nicht komplett erschließt.

Gemeinsam mit Adams bestem Freund Toni versucht Johanna, die Intrigen zu entwirren und herauszufinden, was der Kreis der Begnadeten plant.

Aber Toni überschreitet die feinen Grenzen der Freundschaft, wann immer sich ihm die Gelegenheit bietet - und Johanna ist nicht länger abgeneigt, seinen Avancen nachzugeben...