Drageriget Dragonia

Endelig er Tim tilbage i Dragonia! Denne gang venter der ham en særlig overraskelse: Drageriddernes turnering! Alle deltagerne skal bestå fem svære prøver. Det går rigtig godt for Tim og hans trofaste drage Skygge-jæger - indtil et gigantisk søuhyre dukker op og angriber dragen ...